Лето 1852 года в Аризоне выдалось самым жарким за последние 30 лет. Билл Макгрейди, по прозвищу «Чёрная Смерть», гнал свою лошадь, обгоняя ветер и обосравшихся от страха мух. Его гнедой, был благородных кровей и был похож на ракету. Хотя сорок миль от фермы Билла до ранчо Кэролайн по такой жаре, это нелёгкое испытание для коня.
Пыльная индейская дорога пищала от жары и неторопливо убивала чахлую придорожную растительность. Скудная Аризонская земля потрескалась и кишела трещинами. В некоторые трещины, мог спокойно провалиться средних размеров койот. Однако Биллу было не до трещин и уж тем более не до жары. Перед глазами, самого крутого ковбоя в Аризоне, были прекрасные глаза Аризонской красотки Кэролайн. Хотя, положа руку на сердце, Биллу на глаза было насрать. Больше всего будоражило суровую аризонскую душу ковбоя её сиськи четвёртого размера, но надо полагать о размере Билли догадывался смутно. Билл мечтал пристроить своего жеребца между двух этих роскошных холмов и драконить их до самого утра. Ну, ещё он, конечно, хотел присунуть южной девице за щеку, но это уже было пиком мечтаний. Билл ради такого случая, в надежде даже не дрочил три дня. Хотя кроме дрочки на его ферме в свободное время и заняться практически нечем.